Gläubigerverwaltung
Die NurGeld Gläubigerverwaltung Pro ist eine umfassende Excel-Vorlage zur zentralen Organisation aller Gläubiger und Forderungen. Restschulden, Zahlungen, Raten, Vereinbarungen, Fristen, Kommunikation und Dokumente werden miteinander verknüpft und automatisch ausgewertet. Prioritäten, Eskalationsphasen und offene Termine helfen dabei, auch bei mehreren Forderungen jederzeit den Überblick zu behalten.
Das bietet die Vorlage
Mit der NurGeld Gläubigerverwaltung Pro kannst du Forderungen, Zahlungen, Vereinbarungen, Fristen und wichtige Unterlagen zentral in einer einzigen Excel-Datei organisieren. Die Vorlage ist darauf ausgelegt, auch bei mehreren Gläubigern einen klaren Überblick zu behalten und offene Vorgänge strukturiert nachzuverfolgen.
Für jede Forderung legst du eine eindeutige Gläubiger-ID an. Über diese ID werden Zahlungen, Vereinbarungen, Fristen, Kommunikationsverläufe und Dokumente miteinander verknüpft. So bleiben auch umfangreichere Fälle nachvollziehbar und wichtige Informationen müssen nicht an mehreren Stellen gesucht werden.
Im Bereich der Gläubigerstammdaten erfasst du unter anderem Forderungsart, aktuelle Forderung, bereits geleistete Zahlungen, Restschuld, Monatsrate, Zinssatz, Status, Eskalationsphase, Priorität, Aktenzeichen, Fälligkeiten und Kontaktdaten. Restschuld und Zahlungsfortschritt werden auf Grundlage deiner Eingaben automatisch berechnet.
Geleistete Zahlungen lassen sich einzeln dokumentieren und werden direkt der jeweiligen Forderung zugeordnet. Ratenpläne, Vergleiche, Stundungen oder andere Absprachen können im Bereich „Vereinbarungen“ festgehalten werden. Dadurch behältst du Laufzeiten, Monatsraten, Prüftermine und den aktuellen Status deiner Absprachen im Blick.
Ein eigener Bereich für Fristen und Termine hilft dir dabei, Mahnfristen, Rückmeldefristen, Gerichtstermine, Wiedervorlagen und andere wichtige Termine zu überwachen. Überfällige Vorgänge werden automatisch hervorgehoben, sodass dringende Fälle schneller erkennbar sind.
Zusätzlich kannst du Telefonate, E-Mails, Briefe und andere Gespräche im Kommunikationsprotokoll dokumentieren. Ergebnisse, Zusagen und nächste Schritte bleiben dadurch auch später nachvollziehbar. Wichtige Dokumente und Nachweise lassen sich außerdem in einer eigenen Dokumentenübersicht erfassen.
Die zentrale Übersicht und die automatische Auswertung zeigen dir wichtige Kennzahlen wie gesamte Restschuld, monatliche Raten, offene Fristen, aktive Vereinbarungen und den aktuellen Zahlungsfortschritt. Zusätzlich werden Forderungen nach Eskalationsphase und Priorität ausgewertet, damit du kritische Vorgänge leichter identifizieren kannst.
Die NurGeld Gläubigerverwaltung Pro eignet sich besonders für alle, die mehrere Forderungen strukturiert verwalten, Termine und Absprachen zuverlässig dokumentieren und ihre finanzielle Situation übersichtlicher organisieren möchten.
Die Vorlage dient als Organisations- und Planungshilfe und ersetzt keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Schuldnerberatung.
Anleitung & Hinweise
Die NurGeld Gläubigerverwaltung Pro unterstützt dich dabei, mehrere Forderungen und Gläubiger strukturiert an einem Ort zu verwalten. Am besten startest du im Tabellenblatt „Gläubiger“ und vergibst für jede Forderung eine eindeutige Gläubiger-ID, zum Beispiel G-001, G-002 oder G-003. Diese ID verbindet später Zahlungen, Vereinbarungen, Fristen, Kommunikation und Dokumente miteinander.
Erfasse anschließend die wichtigsten Stammdaten zur Forderung. Dazu gehören unter anderem Gläubiger, Forderungsart, aktuelle Forderung, Monatsrate, Zinssatz, Status, Eskalationsphase, Priorität, Aktenzeichen, Fälligkeit und Kontaktdaten. Die Restschuld und der Zahlungsfortschritt werden auf Basis deiner Einträge automatisch berechnet.
Im Tabellenblatt „Zahlungen“ dokumentierst du jede geleistete Zahlung einzeln. Verwende dabei immer die passende Gläubiger-ID, damit die Zahlung der richtigen Forderung zugeordnet wird. Die erfassten Zahlungen fließen automatisch in die Restschuld und den Fortschritt ein.
Ratenpläne, Vergleiche, Stundungen oder andere Absprachen werden im Bereich „Vereinbarungen“ erfasst. Dort kannst du unter anderem Laufzeit, vereinbarten Betrag, Monatsrate, Fälligkeitstag und nächsten Prüftermin hinterlegen.
Wichtige Mahn-, Rückmelde-, Gerichts- oder Vollstreckungsfristen solltest du im Tabellenblatt „Fristen & Termine“ eintragen. Überfällige oder besonders dringende Vorgänge werden automatisch hervorgehoben, sodass du kritische Termine schneller erkennst.
Telefonate, E-Mails, Briefe und persönliche Gespräche kannst du im Kommunikationsprotokoll festhalten. So bleiben Zusagen, Ergebnisse und nächste Schritte nachvollziehbar. Ergänzende Unterlagen und Nachweise lassen sich zusätzlich in der Dokumentenübersicht organisieren.
Die zentrale „Übersicht“ und die „Auswertung“ aktualisieren sich automatisch auf Grundlage deiner Eingaben. Dort siehst du unter anderem die gesamte Restschuld, monatliche Raten, offene Fristen, aktive Vereinbarungen sowie Auswertungen nach Eskalationsphase, Priorität und Zahlungsfortschritt.
Wichtig: Gelb markierte Felder sind für deine eigenen Eingaben vorgesehen. Automatisch berechnete Felder und Formeln sollten nicht überschrieben werden. Aktualisiere Zahlungen, Fristen, Vereinbarungen und Status regelmäßig, damit die Übersicht immer den aktuellen Stand widerspiegelt.
Die Vorlage dient als Organisations- und Planungshilfe. Sie ersetzt keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Schuldnerberatung.